Пошаговая инструкция по заполнению Декларации 3-НДФЛ

Ежегодное заполнение Декларации 3-НДФЛ – обязанность индивидуальных предпринимателей, ведущих свою деятельность на условиях упрощенной системы налогообложения, адвокатов, нотариусов и других самозанятых лиц, ведущих частную практику. Резиденты с источником доходов вне Российской Федерации и физические лица, работавшие по гражданско-правовым договорам, также задекларируют свои поступления денежных средств.

Налоговая Декларация подается не только теми, кто обязан сам контролировать расчет и уплату налога с доходов физических лиц, но и той категорией граждан, которые продали в прошедшем году недвижимость или просто хотят вернуть часть своих денег в счет удержанного ранее подоходного налога. Чтобы составить декларационную форму самостоятельно, потребуется знакомство с азами бухгалтерских расчетов, внимательность, образец заполнения и свободное время.

Способы подачи 3-НДФЛ

Заполнение 3-НДФЛ можно осуществлять вручную или же в специальной программе. В первом случае понадобятся бланки формы и ручка с черной или синей пастой. Во втором варианте необходимы компьютер и интернет. В свободном доступе в сети есть программа «Декларация», которая скачивается на ПК, устанавливается, в ней создается новый отчет, вводятся данные во все необходимые поля. 

Когда составление 3НДФЛ закончено, остается только подать ее в налоговый орган по месту проживания:

  • Явившись лично;
  • Отправив по почте заказным письмом (обязательно составив предварительно опись документов);
  • Через доверенное лицо;
  • Воспользовавшись методом декларирования доходов через интернет (в этом случае понадобится оформление электронной подписи).

Оформление 3НДФЛ: на что обратить внимание

Первый этап – выбор способа формирования документа (вручную или на компьютере). Общими для обоих вариантов будут основные правила заполнения 3НДФЛ:

  1. Отчет подается в новом году за прошлый. Если основанием служит предпринимательская деятельность, то запас времени истекает 30 апреля. Если документ подается для налогового вычета, то можно представить его в течение всего года.
  2. Все страницы должны иметь сквозную нумерацию в формате «001» или «011».
  3. Недопустимо наличие любых исправлений, подтирок, использование штриха также не разрешается. Если специалист проверяющего органа заметит малейшую помарку, доходы будут считаться незадекларированными. По этой причине для многих заполнение Декларации за деньги становится настоящим спасательным кругом, ведь в этом случае можно доверить дело специалистам, которые знают все нюансы.
  4. При ручном способе все буквы должны быть печатными и заглавными. В противном случае вероятен отказ в приеме отчета на том основании, что его данные невозможно разобрать.
  5. При машинописном оформлении выравнивание текста выставляется по правой стороне, размер шрифта – 16 или 18, тип шрифта Courier New.
  6. В пустых ячейках надо проставлять прочерки.
  7. Независимо от причины подачи отчетности обязательными для введения данных являются Титульный лист, раздел 1 и раздел 2.
  8. Не допускается двусторонняя печать.
  9. Скрепки, скобы и прочие канцелярские приспособления должны скреплять документацию так, чтобы не затрагивался штрих-код и печатные данные.
  10. Суммы налога вводятся только в рублях, копейки следует округлять до целых чисел.
  11. Обязательно отражение подарков, выигрышей, материальной помощи, полученных от юридических лиц. 

Приведенный перечень – только самые основные моменты, на которые важно обращать внимание при составлении декларационной формы. Кроме них есть множество небольших деталей и нюансов, знать о которых каждый гражданин не может. Поэтому услуга составления 3НДФЛ столь актуальна.

Пошаговая инструкция для самостоятельного заполнения 3-НДФЛ

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ своими силами? В этом помогут пошаговые рекомендации:

  1. Подготовить пакет документов, подтверждающий все полученные за истекший год поступления. Это может быть справка с работы, от инвестиционной компании, договор купли-продажи, найма при сдаче жилья в аренду. 
  2. Скачать программу «Декларация» или купить актуальные бланки.
  3. Выделить ставки подоходного налога, которые применялись к полученным в прошлом году доходам.

Выяснить следующие коды:

  1. налогового органа;
  2. страны, в которой оформлено гражданство;
  3. категории налогоплательщика;
  4. региона проживания и регистрации.

На данном этапе может понадобиться помощь в заполнении Декларации, так как необходимо уметь хорошо ориентироваться в классификаторах.

При заполнении Титульного листа ввести свои персональные данные, в поле «№ корректировки» проставить «0» при первичной подаче отчета, «1--» или более при подаче корректирующей отчетности. Два прочерка в конце при корректирующем формате обязательны.

  1. В Разделе 1 указать суммы денежных поступлений с разбивкой по категориям, приведенным в форме отчетности.
  2. В Разделе 2 указывается база налогообложения и суммы налогов по всем ставкам.
  3. В полях «Вычеты» проставляются вычеты с приведением статей НК РФ, которые регламентируют предоставление конкретной льготы.

Подтверждение достоверности указанных данных, подпись отчета и его отправка.

Главными достоинствами электронного формата взаимодействия с ГНИ являются:

  • Скорость проведения всех операций;
  • Возможность обратиться с вопросом в контролирующие органы, не выходя из дома;
  • Использование электронных сервисов, облегчающих формирование и сдачу отчетности.
  • Документы для оформления налоговых вычетов с помощью 3-НДФЛ

Если отчет сдается для получения вычета за обучение, то понадобится такая документация:

  • Копия договора с учебным заведением;
  • Справки по форме 2-НДФЛ с места работы (оригиналы);
  • Копии чеков, квитанций и прочих платежных документов, свидетельствующих о факте осуществления оплаты образовательных услуг. Важно, чтобы в них в роли плательщика выступал тот человек, с которым заключен договор и который подает отчетность;
  • Копия лицензии учебного учреждения, паспорта заявителя;
  • Заявление о возврате НДФЛ;
  • Копия свидетельства о рождении обучающегося ребенка;
  • Справка из ВУЗа или другого учреждения для уточнения факта учебы на очном отделении (оригинал).

Если был продан автомобиль, можно задекларировать поступление денежных средств и воспользоваться соответствующей льготой, приложив:

  • Договор купли-продажи автомобиля;
  • Копию ПТС с отметками о том, что транспортное средство снято с учета;
  • Документация, свидетельствующая о наличии права собственности в отношении конкретного автомобиля;
  • Платежные выписки, содержащие информацию о факте получения денег.

При покупке квартиры следует приложить:

  • Заявление установленного образца;
  • Заявление о распределении вычета между супругами (если заявитель официально состоит в браке);
  • Справку 2-НДФЛ;
  • Копию паспорта, договора купли-продажи, права собственности, свидетельства ИНН, платежных выписок, свидетельствующих о проведении оплаты.

Оформление вычета за лечение сопровождается подачей:

  • Справки о доходах 2-НДФЛ;
  • Копии паспорта, договора с медицинской организацией, лицензии медицинского учреждения;
  • Справка из медицинского центра о подтверждении факта поступления средств в счет оплаты лечения с копиями платежных выписок.

Оформление декларационной отчетности в каждом конкретном случае имеет массу нюансов. Для разных видов льгот нужен свой пакет документации, к которому всегда могут быть предъявлены дополнительные требования со стороны проверяющих органов. 

Чтобы освоить все детали и успешно сдать декларационный пакет, приходится обивать пороги государственных инстанций неделями, а иногда и месяцами, вчитываться в каждую строчку НК. Гарантированный же успех возможен только в случае обращения за помощью к профессионалам, при этом стоимость составления Декларации доступна каждому. Цена услуги невелика, зато появляется уверенность, что отчет будет принят, а вычет получен.


Декларация 3-НДФЛ всего за 800 рублей

Декларация 3-НДФЛ всего за 1 день

Консультации по телефону или соц.сетям

Работаем уже 10 лет